Indice SMI Svizzera: Composizione, previsioni e come investire

La sigla “SMI” sta per “Swiss Market Index”, che in italiano significa “Indice di Mercato Svizzero” o SMI Svizzera. È l’indice di riferimento principale della borsa elvetica ed è composto dalle 20 maggiori aziende quotate alla Borsa di Zurigo (SIX Swiss Exchange) in base alla capitalizzazione di mercato.

L’SMI rappresenta un’ampia panoramica delle performance del mercato azionario svizzero e delle aziende più significative del paese. Il modo migliore per investire sul SMI Svizzera prevede l’uso dei CFD, dei contratti che replicano il prezzo dell’indice a cui fanno riferimento e permettono di puntare sia al rialzo che al ribasso, sfruttando la leva finanziaria.

Iniziamo da una tabella riepilogativa sul SMI Svizzera:

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SMI Svizzera cos’è?

Lo Swiss Market Index (SMI) è l’indice azionario principale della Svizzera, composto dalle 20 azioni più importanti e scambiate della SIX Swiss Exchange, rappresentando un’ampia varietà di settori economici.

L’indice tiene conto solo dei movimenti delle azioni, escludendo i dividendi. Avviato nel 1988 con un valore iniziale di 1.500 punti, l’SMI Svizzera è soggetto a una revisione annuale ed è aggiornato in tempo reale con ogni nuova transazione nei titoli che lo compongono.

Considerato un indicatore affidabile del mercato azionario svizzero, copre circa il 70% della capitalizzazione di mercato flottante delle azioni svizzere e del Liechtenstein. Il suo ruolo fondamentale nell’economia svizzera lo rende un punto di riferimento comune per molti investitori e prodotti finanziari nell’UE.

Come investire sull’indice SMI Svizzera

Investire sull’SMI Svizzera offre la possibilità di partecipare alle prestazioni collettive delle principali imprese svizzere. Tuttavia, diversamente dai titoli azionari ordinari, l’indice non può essere acquistato direttamente come un unico strumento finanziario ma ci sono diverse opzioni per investire nell’SMI Svizzera, ognuna con le sue caratteristiche, ecco le principali:

• Investire in Azioni: Un approccio classico è l’acquisto diretto delle azioni delle società quotate nell’indice. Tuttavia, bisogna considerare che l’investimento in azioni non riflette esattamente l’andamento dell’indice, poiché ogni società ha un peso diverso sul SMI, rendendo difficile costruire e mantenere un portafoglio così variegato.
• ETF (Exchange-Traded Fund): Gli ETF sono fondi di investimento quotati in borsa progettati per seguire le prestazioni di un indice di riferimento, come l’SMI Svizzera. Investendo in un ETF che replica l’indice, gli investitori ottengono una diversificazione immediata su tutte le società incluse nell’SMI. Questa soluzione riduce il rischio legato a un singolo investimento e offre maggiore liquidità e facilità di gestione rispetto alle azioni.
• CFD (Contract for Difference): I CFD sono strumenti finanziari derivati che permettono agli investitori di speculare sulle variazioni di prezzo dell’SMI Svizzera senza possederne effettivamente le azioni. Investendo in CFD, gli investitori guadagnano o perdono in base alle variazioni di prezzo dell’indice. Questi derivati sono convenienti e semplici da utilizzare, in quanto offrono la possibilità di puntare sia al rialzo che al ribasso sull’indice, sfruttando anche la leva finanziaria.

Prima di decidere come investire sull’SMI Svizzera, è essenziale comprendere i diversi strumenti finanziari e valutare il proprio profilo di rischio. Inoltre, la scelta dell’intermediario è fondamentale poiché le offerte possono variare notevolmente tra diverse società (Broker). 

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• Trading di azioni reali: potete acquistare e vendere azioni di società che fanno parte dell’SMI Svizzera, come Nestlè, UBS, ecc.
• Trading di CFD: potete fare trading di contratti per differenza (CFD) su indici, azioni, valute e materie prime. I CFD vi permettono di negoziare anche l’indice SMI sia puntando al rialzo che puntando al ribasso.
• Trading di ETF: potete fare trading di ETF (tramite i CFD) che replicano l’andamento degli indici di mercato, settori o asset specifici. Questi fondi sono un ottimo modo per diversificare il vostro portafoglio e ridurre il rischio.

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Conviene investire su SMI Svizzera?

La domanda se sia conveniente investire nell’indice SMI Svizzera è una domanda complessa che non può ottenere una semplice risposta con un sì o con un no. Ci sono una serie di fattori da considerare prima di prendere una decisione, tra cui la vostra situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e il vostro livello di tolleranza al rischio.

SMI è un indice azionario ponderato per la capitalizzazione che misura le performance delle 20 società più grandi quotate al SIX Swiss Exchange. L’indice è stato creato nel 1988 e da allora si è comportato bene, con un rendimento annuale composto di circa il 7%. Tuttavia, è importante notare che il rendimento passato non è una garanzia di rendimento futuro e che il mercato azionario può essere volatile.

Se state pensando di investire nell’indice SMI , è importante che siate consapevoli dei rischi, che abbiate un piano di investimento ben definito e che possiate sopportare eventuali perdite a breve termine.

SMI Svizzera composizione

Vediamo l’attuale (al momento della scrittura di questo articolo) composizione del SMI Svizzera:

1. Nestlé SA (CH0000000201) – Società di alimenti e bevande multinazionale, fondata nel 1866 a Vevey, Vaud.
2. Roche Holding AG (CH0000121395) – Società farmaceutica multinazionale, fondata nel 1896 a Basilea.
3. Novartis International AG (CH0000142870) – Società farmaceutica multinazionale, fondata nel 1996 a Basilea.
4. Compagnie Financière Richemont SA (CH0000178056) – Società di beni di lusso, fondata nel 1988 a Ginevra.
5. Zurich Insurance Group AG (CH0000100005) – Compagnia assicurativa svizzera, fondata nel 1872 a Zurigo.
6. UBS Group AG (CH0000123577) – Banca svizzera, fondata nel 1862 a Zurigo/Basilea.
7. ABB Ltd (CH0000000359) – Società di tecnologia elettrica e meccanica multinazionale, fondata nel 1883 a Zurigo.
8. Lonza Group AG (CH0000130307) – Società chimica multinazionale, fondata nel 1899 a Basilea.
9. Sika AG (CH0000122453) – Società chimica multinazionale, fondata nel 1910 a Zugo.
10. Alcon Inc (US0000395010) – Società di dispositivi medici, fondata nel 1945 a Fort Worth, Texas.
11. Givaudan SA (CH0000121523) – Società di fragranze e aromi multinazionale, fondata nel 1895 a Ginevra.
12. Holcim Limited (CH0000121055) – Società di cemento, calcestruzzo e costruzione, fondata nel 1912 a Zurigo.
13. Swisscom SA (CH0000121165) – Società di telecomunicazioni svizzera, fondata nel 1988 a Berna.
14. Partners Group Holding AG (CH0000166109) – Società di private equity, fondata nel 1996 a Zugo.
15. Swiss Reinsurance Company Ltd (CH0000121073) – Società di riassicurazione, fondata nel 1872 a Zurigo.
16. Sonova Holding AG (CH0000038193) – Società di dispositivi medici, fondata nel 1947 a Zurigo.
17. Geberit AG (CH0000121147) – Società di ingegneria sanitaria, fondata nel 1874 a San Gallo.
18. Swiss Life Holding AG (CH0000121119) – Compagnia assicurativa svizzera, fondata nel 1857 a Zurigo.
19. Logitech International SA (CH0000121101) – Società di hardware e software per computer, fondata nel 1981 a Vaud.
20. Kuehne + Nagel International AG (CH0000121081) – Società di logistica, fondata nel 1890 a Svitto.

Previsioni SMI Svizzera

Come abbiamo detto l’SMI Svizzera ha ottenuto un rendimento annuale composto di circa il 7% fin dalla sua creazione, ma il rendimento passato non garantisce quello futuro e fare previsioni può essere difficile.

L’approccio a lungo termine e la diversificazione del portafoglio possono aiutare a ridurre il rischio complessivo. Inoltre evitare di vendere durante i crolli del mercato è importante poiché il mercato solitamente si riprende dopo tali periodi.

Mantenere la calma è cruciale per evitare perdite finanziarie significative.

Per imparare dalle esperienze degli esperti, il Copy Trading di eToro offre l’opportunità di seguire e copiare automaticamente le operazioni dei trader di successo. Questo può migliorare la comprensione del mercato e le competenze di investimento, riducendo l’incertezza e migliorando le prospettive di successo a lungo termine.

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SMI index

Oltre all’indice principale SMI (Swiss Market Index), esistono altri indici correlati che misurano specifici segmenti del mercato azionario svizzero. Ecco i principali:

1. SMIM (Swiss Midcap Index): Questo indice comprende le 30 principali società svizzere con capitalizzazione di mercato inferiore rispetto alle società incluse nell’SMI. Le società incluse nell’SMIM sono spesso considerate mid-cap, ovvero di dimensioni intermedie.
2. SLI (Swiss Leader Index): L’indice SLI è composto dai 30 titoli con la più alta liquidità tra le società quotate sulla SIX Swiss Exchange, escluse quelle che fanno parte dell’SMI. Questo indice rappresenta un segmento più ampio del mercato azionario svizzero rispetto all’SMI e all’SMIM.
3. SXI Life Sciences: Questo indice è focalizzato sul settore delle scienze della vita e comprende le aziende svizzere attive nell’industria farmaceutica, biotecnologica e della salute.
4. SXI Real Estate: Questo indice copre il settore immobiliare svizzero, includendo aziende che gestiscono e possiedono proprietà immobiliari nel paese.
5. SXI Special Industry: Questo indice include società svizzere che operano in settori specifici, come tecnologia, media, telecomunicazioni e servizi finanziari.
6. SXI Switzerland Sustainability 25: Quest’ultimo è composto dalle 25 società svizzere con migliori prestazioni in termini di sostenibilità e responsabilità sociale d’impresa.

SMI Svizzera quotazione in tempo reale

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Come si calcola l’SMI Svizzera?

Per far parte dell’SMI, le società devono soddisfare rigorosi requisiti di liquidità e capitalizzazione di mercato. La revisione dell’indice avviene annualmente nel mese di settembre. Nel 2007, il numero di componenti è stato ridotto da 25 a 20, anche se questo è inferiore alla dimensione minima di campione richiesta per la significatività statistica.

Per evitare un’eccessiva ponderazione dei primi tre componenti dell’indice, è stata introdotta una regola di ponderazione limitata nel 2017, in cui nessun componente può superare il 18% del peso totale dell’indice. Questa misura è stata implementata gradualmente durante un periodo di transizione per facilitare l’adeguamento.

Inoltre, è stato creato un nuovo indice chiamato SPI 20, che include i 20 componenti dell’SMI senza limiti di ponderazione. Queste misure mirano a garantire una maggiore diversificazione e rappresentatività dell’SMI, rendendo l’indice più stabile e meno soggetto a una concentrazione eccessiva nei titoli dominanti del mercato azionario svizzero.

Borsa Zurigo SMI

La borsa di Zurigo è un cruciale centro finanziario svizzero, offrendo una vasta gamma di strumenti finanziari come azioni, obbligazioni, derivati e opzioni. Gestita da SIX Group, è uno dei principali punti di riferimento a livello globale.

Lo Swiss Market Index (SMI) è un importante indicatore dell’andamento del mercato azionario svizzero, e rappresenta circa l’80% della capitalizzazione di mercato totale delle azioni svizzere e del Liechtenstein.

La borsa di Zurigo opera con un moderno sistema di trading elettronico, agevolando transazioni rapide ed efficienti. Essa ospita rinomate società come Nestlé, Novartis, Roche, UBS, ecc., contribuendo all’economia svizzera e attirando investitori internazionali in cerca di diversificazione e protezione valutaria.

Indici di borsa

• Euro Stoxx
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• S&P 500
• FTSE 100
• AEX

Conclusioni

Investire sul SMI Svizzera offre un’opportunità interessante per partecipare alle prestazioni delle principali aziende elvetiche. Gli investitori hanno a disposizione diverse opzioni, ma per coloro che desiderano sfruttare la flessibilità e la leva finanziaria dei CFD, dei contratti che permettono di fare trading sull’indice, eToro si conferma come il Broker più adatto.

eToro offre una piattaforma intuitiva e accessibile a tutti, permettendo agli investitori di puntare sia al rialzo che al ribasso sull’SMI, senza possedere fisicamente le azioni sottostanti. Inoltre, l’ampia gamma di strumenti e risorse disponibili su questo intermediario finanziario consente di prendere decisioni informate e gestire in modo efficiente il proprio portafoglio. 

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FAQ