Eni ha reso noto di avere lanciato con successo un'emissione obbligazionaria a tasso fisso del valore nominale di 1 miliardo di euro collocata sul mercato degli Eurobond. Il prestito obbligazionario ha una durata di 10 anni, paga una cedola annua del 4,75% e ha un prezzo di re-offer di 99,176 corrispondente ad un rendimento di 30 punti base sopra il tasso midswap a 10 anni. Il merito di credito di Eni (rating) è Aa2 per Moody's e AA per Standard&Poor's.

Eni ha selezionato Banca IMI, Citi, Mediobanca, UBS e UniCredit(HVB) per l'organizzazione di una emissione obbligazionaria a 10 anni a tasso fisso sull'Euromercato.

Eni ha reso noto di avere selezionato Banca Imi, Citi, Mediobanca, Ubs e Unicredit per l'organizzazione di una emissione obbligazionaria a 10 anni a tasso fisso sull'Euromercato nell'ambito dell'esistente Programma di Euro Medium Term Notes. L'emissione è volta a perseguire un migliore equilibrio tra l'indebitamento a breve e a medio-lungo termine di Eni. Il prestito, rivolto agli investitori istituzionali sarà collocato compatibilmente con le condizioni di mercato e successivamente quotato alla borsa di Lussemburgo.

Eni ha selezionato Banca Imi, Citi, Mediobanca, Ubs e UniCredit per organizzare una emissione di bond a 10 anni a tasso fisso sull'Euromercato nell'ambito dell'esistente programma di...

Standard & Poor's ha reso noto di avere assegnato il rating BBB- al bond subordinato che Fondiaria-Sai emetterà a breve. Il bond, di tipo perpetuo, ma callable dopo il decimo anno, avrà una cedola a tasso fisso fino alla data della call. Se il bond non verrà rimborsato la cedola diventerà a tasso variabile. Il rating di Fondiaria-Sai è BBB+ e l'outlook positivo. (09:30:00 19/10/2007)

Fondiaria-Sai ha comunicato che il consiglio di amministrazione ha deliberato l'emissione di un prestito obbligazionario subordinato a durata indeterminata (c.d. irredimibile) denominato "Fixed Floating Rate Perpetual Subordinated Notes" per un valore pari ad un massimo di Euro 750.000.000. Il prestito obbligazionario consentirà il rafforzamento patrimoniale della compagnia, in un'ottica di medio-lungo periodo.

Enel ha reso noto di avere lanciato sul mercato Americano, attraverso la sua controllata Enel Finance International SA, un'emissione obbligazionaria multi-tranche da 3,5 mld di dollari, per un controvalore complessivo in euro di circa 2,5 miliardi, nell'ambito del proprio programma di emissione di Global Medium Term Notes. L'operazione ha raccolto adesioni pari a circa 6 miliardi di dollari ed è strutturata nelle seguenti tre tranches: 1.000 milioni di USD a tasso fisso 5,70% con durata quinquennale, 1.500 milioni di USD a tasso fisso 6,25% con durata decennale, 1.000 milioni di USD a tasso fisso 6,80% con durata trentennale.

La Bce ha reso noto di avere avviato un'asta veloce di iniezione di liquidità a tre giorni. Non è stato fissato preventivamente un volume per l'operazione. La nuova liquidità è offerta a tasso variabile con un minimo del 4,00%. L'asta di ieri, in cui le banche europee hanno chiesto e ottenuto circa 95 miliardi di euro che oggi escono dal sistema, si è tenuta al tasso fisso di 4,00%. (

Hera ha reso noto di aver siglato un accordo con Bnp Paribas Londra per un prestito obbligazionario da 200 milioni di euro (private placement), definito "extendable put-bond". Il titolo, che ha ottenuto da Standard & Poor's il rating "A", per i primi 5 anni non sarà richiamabile ed avrà una cedola trimestrale a tasso variabile indicizzato all'euribor a 3 mesi meno 45 centesimi. Nei successivi 15 anni, invece, la cedola sarà regolata a tasso fisso del 4,85%, maggiorato del credit spread di Hera a due anni.

Nicholas Garganas, membro del consiglio governativo della Bce, ha detto che c'è la possibilità di una brusca correzione degli squilibri economici globali. "Il fatto che una larga parte del deficit delle partite correnti Usa venga finanziato con titoli di Stato a tasso fisso e non con investimenti diretti esteri o con l'acquisto di azioni mostra che i flussi di capitale in entrata in Usa sono diventati più sensibili ai cambiamenti nei differenziali dei tassi di interesse e a un possibile mutamento dell'umore del mercato.

Enel ha reso noto di avere lanciato sul mercato un'emissione obbligazionaria multitranches per totali 3.350 milioni di euro e 1.100 milioni di sterline, per un controvalore complessivo in euro di 5 miliardi circa, nell'ambito del proprio programma di emissione di Global Medium Term Notes. L'operazione ha raccolto adesioni pari ad oltre il doppio dell'importo richiesto ed è strutturata nelle seguenti 5 tranches: 1.000 milioni di euro a tasso variabile con durata settennale, prezzo di emissione pari a 99,757 con cedola pari ad euribor 3 mesi +0,20% ed un rendimento complessivo dello 0,24% sull'euribor a 3 mesi; 1.500 milioni di euro a tasso fisso 5,25% con durata decennale, prezzo di emissione 99,582, pari ad uno spread dello 0,34% sul tasso swap di durata equivalente, per un rendimento effettivo del 5,305%; 850 milioni di euro a tasso fisso 5,625% con durata ventennale, prezzo di emissione 99,834, pari ad uno spread dello 0,55% sul tasso swap di durata equivalente, per un rendimento effettivo del 5,639%; 550 milioni di sterline a tasso fisso 6,25% con durata dodecennale, prezzo di emissione 99,671, pari ad uno spread dello 0,83% sul Gilt di durata equivalente, per un rendimento effettivo del 6,194%; 550 milioni di sterline a tasso fisso 5,75% con durata trentennale, prezzo di emissione 98.286, pari ad uno spread dello 0,94% sul Gilt di durata equivalente, per un rendimento effettivo del 5,789%.

Hera ha reso noto di aver perfezionato con Deutsche Bank un prestito obbligazionario da 100 milioni di euro (private placement) definito "put-bond" che sarà regolato per i primi tre anni al tasso euribor a 3 mesi meno 29 punti base. In caso di non esercizio della put option da parte di Deutsche Bank, alla fine del terzo anno, il bond sarà regolato per ulteriori 10 anni, al tasso fisso del 4,593% maggiorato del credit spread di Hera.